Сколько можно убегать от реальности, милая Эмма Свон? Кажется, после стольких месяцев, ты должна поверить в то, реальный мир – всего лишь крупица той сказочной Вселенной, откуда родом я и ты. Говорящие животные, злые  и добрые колдуньи, русалки, волшебные эликсиры и воистину сказочная любовь – все это то, что связывает и меня, и тебя. Поэтому, не стоит убегать от правды, которая в любом случае найдет тебя и втянет в заветный путь приключений, интриг, соблазна и всего того, что кроется в самых мелких закоулках Зачарованного Леса.

Кажется, что Сторибрук пережил немало бед с приходом магии в этот город. Реджина, та самая Злая Королева, уже насытилась ею и благодаря волшебной, и, в то же время, зловещей силе, она способна в любой миг расквитаться с давно знакомыми ей врагами, которых с каждым днем прибавляется все больше и больше. После убийства Коры городом овладевает хаос и желание поскорее избавиться от своей второй сущности из реального мира, а значит – быстрее вернуться домой, туда, где магия не чужда народу, а превращение деревянного мальчика в живого – обычное дело.
Тем временем, когда самые верные друзья Белоснежки – семь гномов и «великан» Антон трепетно ухаживают за посаженными ими бобами, город содрогается от появления первого чужака и мало кто хочет связываться с ним, дабы каким-нибудь чудом не выдать себя настоящего. С тех пор, как разрушено проклятье, Сторибрук переходит в состояние напряженности и сжатости, где свобода действий резко сокращается, а значит, многим обладателям магии придется припрятать свои козыри обратно в рукава. «Но ведь это обычный человек, который, наверняка, отправится к своим родным и близким через какое-то определенное время», - думала добрая половина населения. Но незнакомец, представившийся Грегом Менделлом, явно преследует свои цели и не намерен возвращаться домой. Став давним врагом Реджины, о котором она даже и не подозревала, Грег хочет разоблачить Злую Королеву и показать всему миру, что Сторибрук – город тайн, сокрытых мраком и… магией.
А что же творится в Зачарованном Лесу, который был покинут сказочными персонажами еще 28 лет назад? Лишь маленький участок земли смог оказаться под защитой от темных чар, но даже до этих краев добрались кровожадные огры, разрушив все на своем пути и оставив только заброшенные и безлюдные руины. Впрочем, Лес все еще жив, и все оставшиеся в живых персонажи сказок ждут возвращения своих героев, которые освободят плененных одиночеством и вернут былому великолепию свой прежний, сказочный вид.
Но дела у героев в Сторибруке становятся все хуже и хуже... Или же лучше? Бобы прорастают и появляются первые зеленые росточки, такие крохотные, но растущие не по дням, а по часам. Семейство Прекрасных делает все, чтобы их маленький, но шумный город сохранил свою недосягаемость, пусть и отражающее заклинание было снято.
Страсти накипают. Никто не знает, чего ожидать от знакомых и незнакомых в следующий момент. Чего хочет Реджина? Пойдет ли она на разрушение всего города, чтобы отомстить Белоснежке за все? Или она временно спрячется в тени, накапливая силы и разрабатывая коварный план? Незнание пугает жителей Сторибрука, а тут еще и возможное возвращение в Зачарованный Лес. Но что ждет там? Вдруг, там остались и другие сильные волшебники, которые захотят подчинить всех своей силе? И хотя практически все жители Сторибрука хотели вернуться в Зачарованный Лес, нашлись и такие, которые были против этого. Смогут ли они решиться на любые возможные действия, чтобы уничтожить единственную надежду Сторибруковцев на возвращение домой?